Тебе песню пропою я, но не эту, а другую
   Но об этом пам па-да-да-да-дам
   Слишком поздно
   С тобой нужно говорить, тебя нужно понимать
   Но не пони-получается опять да
   Уже слишком поздно
   Говорить о том, что промелькнуло-убежало
   
   И тобой и мной падает звездой
   И поет и любуется прибой
   Лето баю-бай, лето засыпай
   Лето-лето улетай
   
   И тобой и мной падает звездой
   И поет и любуется прибой
   Лето баю-бай, лето засыпай
   Лето-лето улетает
   
   Мазафака
   Мазафака
   Мазафака
   Мазафака
   
   Вот я надену два крыла и улечу
   И улечу туда, туда-туда-туда
   Туда, где слишком поздно, поздно очень
   Я тебе ни слова не скажу, а просто эту песню пропою
   Па-ба-бам па-ба-ба-ба-бам
   О том, что слишком поздно говорить о том, что промелькнуло-убежало
   
   И тобой и мной падает звездой
   И поет и любуется прибой
   Лето баю-бай, лето засыпай
   Лето-лето улетай
   
   И тобой и мной падает звездой
   И поет и любуется прибой
   Лето баю-бай, лето засыпай
   Листья лето засыпает
   
   Мазафака
   Мазафака
   Мазафака
   Мазафака
   
   И тобой и мной падает звездой
   И поет и любуется прибой
   Лето баю-бай, лето засыпай
   Лето-лето улетай
   
   И тобой и мной падает звездой
   И поет и любуется прибой
   Лето баю-бай, лето засыпай
   Листья лето засыпает
   
   Мазафака
   Мазафака
   Мазафака
   Мазафака